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      下半年工程機械出口有望好于上半年
      發布者:admin  發布時間:2011-10-19 10:23:39  點擊:2570

        從目前市場流動性、經濟景氣度、宏觀調控政策預期、三季度業績來看,機械行業缺少板塊性的機會。
        但針對工程機械行業未來出口前景黯淡,我國三大主要出口市場宏觀數據顯示,7月份歐美和日本pmi指數均出現下滑;海外宏觀局勢不明朗,可能影響我國下半年工程機械出口勢頭。
        9月pmi環比回升,跟蹤的工程機械產品銷量也出現季節性回升,但企業資金壓力較大。大宗商品價格保持低位,人民幣升值,機械行業成本壓力不大。
        四季度機械行業缺少板塊性的機會,關注政策預期變化,龍頭公司體現出產業鏈上的強勢地位和議價能力,關注超跌后的價值投資機會。
        論估值:目前a股市場在流動性與擴容壓力下,估值難以提升,反彈催化劑可能來自于財政政策、貨幣政策、發行節奏、“十二五”產業規劃細則變化。對于明年投資并不悲觀,2002-2007-2012年五年的政府規劃周期特征明顯。比較前兩次經濟低點,2004-2005年pe低點在8-10倍,2008年pe低點在12-15倍,經歷了近一年的下跌,機械行業目前估值具有安全邊際!
        工程機械9月國內銷售將季節性回升,下半年工程機械出口有望好于上半年。由于去年三季度工程機械銷售基數較高,季報難超預期,不過從跟蹤的部分公司9月的銷售數據來看,下半年工程機械出口有回升的跡象。從估值來看,接近歷史底部,估值反彈將主要取決于政策預期變化及對明年的投資預期,等待投資時機。
        煤炭固定資產投資穩步回升,煤機行業平穩增長。1-8月煤炭開采與洗選業完成固定資產投資同比增長22.60%,增速比1-7月提高0.6個百分點。煤機行業季節性特征不明顯,但通常四季度結算和交貨較多,目前上市公司訂單充足,今年業績有保障。具技術和資金優勢的企業將獲得行業整合機會。
        全球債務危機對機械行業的負面影響尚不明顯。8月cat經銷商指數同比增長34%,增速較上月降低1個百分點,連續四個月回落,其中eame地區和拉美地區指數高位回落,亞太地區增速環比增加4個百分點。8月日本切削機床訂單金融繼續回落,同比增長15.3%,出口訂單環比下降20%。
        下半年工程機械出口有望好于上半年?從鐵路投資方面看,8月鐵路投資同比大幅下滑,四季度投資仍難見反彈。今年以來高鐵項目新開工項目僅2月底張呼客運專線,而同時現有項目投資也已放緩,鐵道部和地方政府在融資方面都受到影響,業績預測仍存在下調的可能。

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